新上海灘
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日治時代,台灣人被召入伍,協助日本侵略中國,值日軍攻東北之際,青年軍官強及同僚圖謀叛變,事跡敗露慘烈犧牲,僥倖存活的強巧見了口咬雪茄的幕後黑手,遂決心報仇。逃難中昏迷不醒的強為力所救,兩人遂結為好友,力一廂名堂,程父堯則利用力,欲一併除去黑道強人榮及力,力不疑有詐,前往告知強此事,卻驚見強、程二人纏綿床上,而在得知強及程的戀情後,力始知自己的自作多情,毅然讓愛。堯知程原來喜歡的是強後,欲以對付力的手段對付強,當堯說話間燃起雪茄時,強發現了堯的舉動儼然就是昔日的幕後黑手,遂抓起開信刀狂剌堯,程悲慟過度成瘋婦,隨即黑道之間也展開了一連串的報仇槍殺事件,最後當程清醒過來時,一切早已物是人非。