新上海灘
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日治時代，台灣人被召入伍，協助日本侵略中國，值日軍攻東北之際，青年軍官強及同僚圖謀叛變，事跡敗露慘烈犧牲，僥倖存活的強巧見了口咬雪茄的幕後黑手，遂決心報仇。逃難中昏迷不醒的強為力所救，兩人遂結為好友，力一廂名堂，程父堯則利用力，欲一併除去黑道強人榮及力，力不疑有詐，前往告知強此事，卻驚見強、程二人纏綿床上，而在得知強及程的戀情後，力始知自己的自作多情，毅然讓愛。堯知程原來喜歡的是強後，欲以對付力的手段對付強，當堯說話間燃起雪茄時，強發現了堯的舉動儼然就是昔日的幕後黑手，遂抓起開信刀狂剌堯，程悲慟過度成瘋婦，隨即黑道之間也展開了一連串的報仇槍殺事件，最後當程清醒過來時，一切早已物是人非。