初中生海住在蕭條的小漁村,因雙親離婚而鬱鬱寡歡,創作音樂是他唯一寄託。一天,他遇上能歌善舞的人魚少女露,和露相處令海卸下心防,重拾久違的笑容。然而村裡自古流傳人魚吃人,村民誓要把人魚驅逐出人類世界!人魚族的命運就交託在海身上……