南韓特務鄭志信(韓石圭 飾)被派往柏林,奉命監察北韓軍火買賣,卻在一次行動中,遇上這位在情報近乎零的,沒有生存在痕跡,近乎以「幽靈」姿態活著的北韓秘密特工— 鮑仲成(河正宇 飾)。 鄭志信悄悄地跟蹤他,打探關於他及敵對國家的一切,卻不經不覺捲入早已策劃的陰謀之中…
與此同時,另一北韓特工董明蘇(柳承范 飾)被派到柏林執行秘密任務,控制派駐柏林的北韓大使,更懷疑鮑仲成擔任的傳譯妻子尹晶惠(全智賢 飾)犯下不能輕恕的叛國罪。仲成開始監視其妻子一舉一動,為她洗脫罪名,步近真相的同時,他卻發現董明蘇背後的驚天陰謀…面對妻子的失望、志信的追擊、明蘇的詭計,這位出色的特工將如何應對﹖