天才特種部隊空軍駕駛員泰勳﹙Rain 飾﹚在一次戰機示範表演中,擅自做出危險飛行動作而引起公眾混亂,因此被降職至21戰鬥飛行隊。在21戰鬥飛行隊,泰勳重遇以前的同班同學郁金﹙李荷娜 飾﹚和老鷹隊長朴傣世﹙金成洙 飾﹚。 在一次空中飛行訓練中,一架不明來歷的戰鬥機出現首爾上空,與21戰鬥飛行隊展開空中追擊戰。而在戰鬥中,傣世不幸身亡,機師新丁鍚玄﹙李鐘碩飾﹚不幸落入敵方陣地。同時,敵方的神秘武器亦瞄準首爾!21戰鬥飛行隊正作最後準備,營救隊員及為保衛首爾一戰生死!